关注弹性板块龙头及自身逻辑修复的细分龙头

  证券时报网

  光大证券发布三月零售和经营数据跟踪,从零售看,单月表现超市场预期,空调厨电的需求增速监测较1~2月改善。我们认为驱动点在于两点:一个是企业前期弱零售预期下更积极的促销对零售有一定拉动;第二是销售回暖和竣工交房复苏对后周期产业链需求的映射。

  光大证券表示,家电板块年初以来有所上涨,但估值目前仍处于历史相对低位,市场对后续需求预期仍然较为谨慎,安全边际较高。我们沿用年初以来的确定性和成长性二元化推荐框架:1)在弱势中能主宰行业竞争、自身盈利的白电龙头。2)受益一二线地产销量回暖与竣工改善的中央空调、照明、厨电等弹性板块龙头以及自身逻辑修复细分龙头。另外格力事件后,国企混改可能会形成交易性机会。

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责任编辑:马秋菊 SF186

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