花旗:升海尔电器目标价至31港元 评级“买入”

格隆汇2月11日丨花旗发表研究报告,指与海尔(01169.HK)管理层对话后,在近期股价反弹后,仍然维持其于家品行业中的首选股位置,认为其洗衣机表现可见性高,高端品牌“卡萨帝”表现好,以及补贴政策刺激成为短期催化剂,故重申其“买入评级目标价由29.5港元升至31港元

该行指,公司在洗衣机分部中,目标为低双位数收入增长,当中包括由均价和销量增长所带动;由于“卡萨帝”贡献增加,料毛利率会有改善。而电热水炉增长预期有高单位数,主要受到物业市场放缓所影响。渗透率偏低的水净化器收入和盈利增长预期分别为20%及30%,泰国普吉岛房价,主因市场扩张。

该行又指,相信空调价竞争加剧,主因库存高及格力的进取策略,重申看好公司,因在白色家电行业中,海尔与住宅空调关联较少。  

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